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> Objectifs Pédagogiques

▪ Connaître les divers intervenants dans les placements
▪ Savoir choisir un gestionnaire et piloter la relation

> Compétences Visées

Comprendre l’organisation des marchés et connaître le rôle des divers intervenants.

> Prérequis

Connaître l’univers mutualiste.

▪ Les intervenants et leurs rôles : gestionnaires (banques, établissements financiers, gestionnaires privé etc.) dépositaires.
▪ L’organisation pour gérer ses placements en direct
▪ L’élaboration d’un cahier des charges et choix d’un gestionnaire
▪ L’analyse des actions de la gestion déléguée et pilotage de la relation (transmission des directives, suivi des opérations, respect des objectifs et contraintes).

▪ Formation théorique
▪ Echanges – Débats
▪ Remise du support de formations papiers
▪ Présentation Power Point

▪ Feuille de présence
▪ Questionnaire de fin de formation
▪ QCM

LE RABELAIS
21 route de Frangy
74 960 MEYTHET

Cette formation pourra être déclinée dans les locaux du client, selon ses besoins et spécificités

> Public visé

Membres du Bureau ou du comité des placements, Direction.

> Durée de la formation

1 jour selon les attentes et prérequis des bénéficiaires.

> Demande d’information

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