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> Objectifs Pédagogiques

Choisir ses placements en fonction de ses objectifs, de la conjoncture des marchés et des exigences de solvabilité.

TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES

Art. 132 de la Directive solvabilité 2 : Principe de la « personne prudente »
▪ Les entreprises d’assurance investissent tous leurs actifs conformément au principe de la « personne prudente ».
▪ Pour l’ensemble du portefeuille d’actifs les entreprises n’investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu’elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en compte de manière appropriée dans l’évaluation de leur besoin global de solvabilité…
▪ Tous les actifs, et en particulier les actifs couvrant le MCR et le SCR sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille. En outre, la localisation de ces actifs est telle qu’elle garantit leur disponibilité…

> Compétences visées

Connaître les produits de placements, les contraintes réglementaires et savoir élaborer une politique écrite.

> Prérequis

Connaître l’univers mutualiste.

▪ Définir la politique de placement : es objectifs de la mutuelle et son appétence au risque (rendement, plus-value, sécurité, liquidité, duration, violatilité, dispersion, impact sur la solvabilité etc.)

▪ Analyser les divers placements autorisés b(caractéristiques techniques et financières) et effectuer ses choix (grille d’analyse)

▪ Réaliser un appel d’offres auprès des établissements bancaires ou financiers

▪ Formation théorique
▪ Echanges – Débats
▪ Remise du support de formations papiers
▪ Présentation Power Point

▪ Feuille de présence
▪ Questionnaire de fin de formation
▪ QCM

LE RABELAIS
21 route de Frangy
74 960 MEYTHET

Cette formation pourra être déclinée dans les locaux du client, selon ses besoins et spécificités

> Public visé

Membres du Bureau ou du comité des placements.

> Durée de la formation

1 jour et demi selon les attentes et prérequis des bénéficiaires.

> Demande d’information

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AUTRES FORMATIONS FINANCIÈRES POUR LES MEMBRES DU COMITÉ DES PLACEMENTS