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> Objectifs Pédagogiques

▪ Identifier les divers placements.
▪ Savoir choisir ses placements en fonction de ses objectifs, de la conjoncture des marchés et des exigences réglementaire.

TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES

Art. 132 de la directive Solvabilité II : principe de la « personne prudente »

– Les entreprises d’assurance investissent tous leurs actifs conformément au principe de la personne prudente.
– Pour l’ensemble du portefeuille d’actifs, les entreprises n’investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu’elles peuvent identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ainsi que prendre en compte, de manière approprié, dans l’ensemble de leur besoin global de solvabilité.
– Tous les actifs, et en particulier les actifs couvrant le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis, sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille. En outre, la localisation de ces actifs est telle qu’elle garantit leur disponibilité.

> Compétences visées

Obtenir des indicateurs de reporting et de surveillance des placements.

> Prérequis

Accessible à l’ensemble du public visé.

▪ Analyser les différents placements pour permettre à la mutuelle de faire des choix d’investissements.
▪ Suivre l’ensemble des placements avec des reportings qui peuvent être présenté en conseil d’administration.
▪ Rappel des chocs pour les calculs du SCR Marché.

* Chaque grande thématique de cette formation sera animée via des débats, questions/réponses …

Durant la formation :
– remise d’un support papier aux participants ;
– projection d’un Powerpoint.

▪ Feuille de présence
▪ Questionnaire de fin de formation

LE RABELAIS
21 route de Frangy
74 960 MEYTHET

* Cette formation pourra être déclinée dans les locaux du client, selon ses besoins et spécificités

> Public visé

Membres du conseil d’administration, de la commission financière, de la Direction.

> Durée de la formation

1 jour selon l’étude des besoins.

> Demande d’information

* Champs obligatoires

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